首季“开门红”落地咨询辅导项目—福建省东山县农村信用合作联社

2018年年底，在我国沿海闽南地区，农村信用合作联社作为地方金融机构，存贷款业务发展进入瓶颈期，同时员工生活偏安逸，面临新老员工思想不统一、工作积极性低下、工作落实难、推动无持续等问题，一线管理者缺乏管理方法和思路，在零售客户维护和客户营销管理上缺乏意识和方法。为改变困境，持续打造“四好”银行，建设升级版福建农信，2018年12月底，福建漳州地区农村信用合作联社与上海融顾咨询企业管理咨询有限公司就一季度存款掘金和提升存量客户私有客户池项目展开深度合作，一场以提升市场份额、提升负债业务占比的攻坚战拉开序幕。项目从一线实地调研诊断、定制方案设计、产品梳理、全联社战区宣誓、厅堂+柜面+存量营销辅导、客户活动开展、一季度总结表彰几个方面开展，历经三个月，最终取得了一季度存款增长率排名在全省所有机构中由2018年排名55名晋升到2019年第12名的佳绩！

中干赋能精英特训营培训项目—福建省长泰县农村信用合作联社

2019年8月，福建省长泰县农村信用合作联社携手上海融顾咨询公司就机关和一线管理中干的管理能力进行培训合作，打造新型管理赋能型人才。为解决管理问题，优化中干人力构成，上海融顾建议围绕高层打造核心团队，启动“赋能中干”精英特训人才计划。建立价值观一致、懂管理、会翻译、能落地的新型中干人才库，并通过科学方法培养其成长为优秀中干在全行范围内选拔20~30名“中干候选人才”，通过测试、培训、体验等方式，进行综合能力鉴定，遴选出10至15名符合要求的“新型中干”，通过人才选拔、赋能中干培训、岗位体验、能力评估几个方面展开。

客户价值提升项目—中国邮政储蓄银行湖北分行天门市支行

2019年10月，上海融顾咨询公司与中国邮政储蓄银行湖北分行天门市支行就零售客户价值提升工作进行合作，项目从明确做客户价值提升工程的意义、为什么要做客户价值提升、客户价值提升营销思路分析几个方面开展，同时梳理出客户价值提升精准营销工作流程，梳理客户硬信息、软信息做客户画像，最终实现客户精准营销，提升客户终身价值。从一家网点的试点到全行推广，最终建立了长期固化机制，打造厅堂营销、柜面营销、存量电访、外拓营销、开展客户专享活动等多个营销渠道，改变了多年以来不知道如何维护、如何管理、如何挖掘存量潜在价值的局面。厘清了清晰的思路和流程，现场辅导了给予了有效的方法和技能，对一线和机关都给予了有效方法。

两卡一移动精准服务营销落地咨询项目—重庆农村商业银行两江分行

2019年9月下旬，重庆农商行两江分行启动“两卡一移动”项目，上海融顾企业管理咨询有限公司受邀进行落地辅导。针对网点营销前找不准目标客户，营销时无方法、无话术等情况，上海融顾咨询公司通过顾问现场一对一指导，从电话邀约、厅堂营销、柜面发掘和精品活动等方面均有效提升，做到行动有目标，营销有方法，口中有话术。辅导结束后受到网点一致好评，得到分行高度认可。

理财客户经理培训—重庆农村商业银行璧山支行

2019年9月，重庆农商行璧山支行邀约上海融顾企业管理咨询有限公司对新上岗理财客户经理岗前培训。对于新晋理财客户经理岗位变化、目标客户变化、营销方式变化等方向进行一一解析，培训相应思维模式以及营销话术。全面梳理现有理财客户经理客户营销流程，从而构建以客户为中心、职责明确的客户营销体系。

两卡一移动精准服务营销落地咨询项目—重庆农村商业银行铜梁支行

2019年5月20日，重庆农村商业银行铜梁支行启动“两卡一移动“的项目上海融顾企业管理咨询有限公司受邀请，对支行网点机构管理部门、零售业务部门，以及主管领导进行了“两卡一移动”精准营销的专项培训。此外，上海融顾企业管理咨询有限公司协助该行前往网点现场进行落地培训与强化提升，进行落地培训，包含流程建立、技巧培训、贴身辅导等内容；

在上海融顾咨询等内外部力量的合作下，该行制订了长期固化机制，让长期有效的营销机制能够充分的发挥各网点的积极作用。

在项目期间参与实施的网点“两卡一移动”的各项指标都有爆点式增长。各营业机构全员营销气氛浓厚，行方领导对实施的效果和驻点辅导老师都有很高的评价。

两卡一移动精准服务营销落地咨询项目—重庆农村商业银行潼南支行

面对总行两卡一移动的战略方针，各分支行推动两卡一移动，面对支行在推动过程一线反应没有客户、客户不办、营销技巧不足、方向不明确等困难。2019年7月邀请了对两卡一移动有着丰富的实施经验团队，项目包含流程建立、技巧培训、贴身辅导等内容。通过“3E”落地培训体系，使团队、方法、客户得到全面提升。

为期一周，6个网点合计营销借记卡：200张，移动金融：215个，信用卡办件502张。

社区产能提升暨两卡一移动项目—重庆农村商业银行秀山支行

2019年9月，重庆农商秀山支行在去年农村网点推动组长工程后，今年淡季针对城区产能提升以及两卡一移动项目，再次邀请有非常丰富的城区、农村网点落地辅导经验的团队入场。

项目设计从10大提升模块落地实施，确保参训网点综合业绩指标得到真实、有效、显著、持久的提升。城区落地实施内容分为异业联盟、社区达人、精品活动、客户邀约、阵地营销5大模块，项目团队全天候对网点一对一、点对点辅导。项目结束，行方非常认可，再次邀请实施团队12月份对农村组长工程全覆盖。

两卡一移动精准服务营销落地咨询项目—重庆农村商业银行巫山支行

2019年9月2日，重庆农村商业银行巫山支行启动“两卡一移动“的项目上海融顾企业管理咨询有限公司受邀请，对支行网点机构管理部门、零售业务部门，以及主管领导进行了“两卡一移动”精准营销的专项培训。此外，上海融顾企业管理咨询有限公司协助该行前往网点现场进行落地培训与强化提升，进行落地培训，包含流程建立、技巧培训、贴身辅导等内容；

在上海融顾咨询等内外部力量的合作下，该行制订了长期固化机制，让长期有效的营销机制能够充分的发挥各网点的积极作用。

在项目期间参与实施的网点“两卡一移动”的各项指标都有爆点式增长。各营业机构全员营销气氛浓厚，行方领导对实施的效果和驻点辅导老师都有很高的评价。

农村网点转型项目—重庆农村商业银行巫溪支行

2019年6月10日巫溪县作为重庆范围内比较偏远的地方，当地客户群体呈现地域广、分布散等特点，重庆农村商业银行巫溪支行启动农村网点转型工作，通过巫溪支行的层层筛选，上海融顾企业管理咨询有限公司最终中标该项目。

结合网点项目前期调研情况，协助建立了适合重庆农村商业银行“零售转型”的网点，搭建绩效考核体系、岗位职责体系、运管管理体系、标准客户营销体系，包含各项机制的制定、营销的技能技巧、不同产品相应的营销的话术等内容。

两卡一移动精准服务营销落地咨询项目—重庆农村商业银行垫江支行

2019年8月26日重庆农村商业银行垫江支行，下辖各机构“两卡一移动”业绩指标增长乏力，部分机构“两卡一移动”相关工作停滞不前或难以突破，为进一步推进“两卡一移动”工作深入发展，有效解决网点开展各项工作时存在的具体问题，邀请上海融顾企业管理咨询有限公司进行现场辅导，项目内容包含流程建立、技巧培训、贴身辅导等内容。

两卡一移动精准服务营销落地咨询项目—重庆农村商业银行巴南支行

2019年9月23日重庆农村商业银行巴南支行，下辖各机构“两卡一移动”业绩指标增长乏力，部分机构“两卡一移动”相关工作停滞不前或难以突破，为进一步推进“两卡一移动”工作深入发展，有效解决网点开展各项工作时存在的具体问题，邀请上海融顾企业管理咨询有限公司进行现场辅导，项目内容包含流程建立、技巧培训、贴身辅导等内容。